Edimbourg, 1874. Jack naît le jour le plus froid du monde et son coeur en reste gelé. Mi-sorcière mi-chaman, la sage-femme qui aide à l'accouchement parvient à sauver le nourisson en remplaçant le coeur défectueux par une horloge. Cette prothèse fonctionne et Jack vivra, à condition d'éviter toute charge émotionnelle : pas de colère donc, et surtout pas d'état amoureux. Mais le regard de braise d'une petit chanteuse de rue mettra le coeur de fortune de notre héros à rude épreuve : prêt à tout pour la retrouver, Kack se lance tel Don Quichotte dans une quête amoureuse qui le mènera des lochs écossais jusqu'aux aracades de Grenade et lui fera connaître les délices de l'amour comme sa cruauté.