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Au Sahara, pays des légendes, il fait de plus en plus chaud. Le turban, perdu par le sultan, offre son ombre et sa fraîcheur aux animaux du désert assoiffés : la gazelle, le scorpion, le faucon et même un zèbre égaré loin de chez lui. Un vent violent les emmène dans un jardin merveilleux.

A l'approche de Noël, émile s'apprœte à décorer le sapin qui ornera le salon pour cette fœte tant attendue. Alors qu'il projette d'utiliser de belles pommes rouges pour la décoration, il s'aperçoit avec ses amis qu'il est impossible d'en trouver au village. Chacun va recourir à son imagination et à sa créativité, jusqu'à aller demander l'aide du Père Augustin, un drôle de personnage. Noël arrive à grand pas, comment vont se débrouiller ces petits garnements.