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Alors que Misao se demande si elle n'est pas en train de se transformer en yôkai, elle réalise qu'elle est enceinte. Mais la jeune fille appréhende la réaction de ses parents.

Misao a décidé de rester auprès de Kyo. Alors que le combat entre les deux frères continue, Shô attaque et Misao est effrayée par un bras qu'elle voit rouler à ses pieds. Yô, le père des deux combattants, tente en vain de calmer les choses. Tandis que la magie du hangon continue d'animer Shô, Kaede essaie de faire retrouver des forces à son maître.

Hoki est gravement blessé suite à son combat contre Shô. Ce dernier, dont le corps est en train de se nécroser malgré la magie du hangon, retient prisonnière Misao et se confie à elle : il l'aime et lui demande de partager sa vie...

Le combat contre Shô s'intensifie et Kyô découvre qu'il cherche à fabriquer une potion avec les mêmes caractéristiques que le sang de Misao.

Shô, jaloux de Kyô et Misao, cherche à les discréditer dans le village. Devant le refus de Kyô de laisser les villageois profiter du sang de la senka, Shô organise un trafic de vêtements tachés du sang de Misao.

Le lycée de Misa n'a pas rouvert depuis les violences qui se sont produites dans l'enceinte de l'établissement. Yô, le père de Kyô, réaopparaît. Kyô garde ses distances vis à vis de celui qui l'a abandonné. Mais Misao se rapproche de l'ancien chef et cherche à en savoir plus sur le passé de son amoureux...

Kyô et Misao sentent leur couple menacé. Des machinations sont menées contre Misao par l'intermédiaire d'êtres humains possédés. Kyô et ses amis décident de prendre les choses en main.

Misao n'est pas tranquille et se demande si Kyo va accepter de coucher avec la soeur du prince-dragon. Mais son fiancé finit par décliner la proposition.

A la demande de l'aïeul du clan, Misao accompagne Kyô dans son village natal. Elle prend la décision de servir d'appât pour éliminer le traître mais Shô lui tend un piège et fait d'elle sa prisonnière. Elle parvient cependant à se maintenir en vie pendant que Kyô et les grand tengus sont à sa recherche.

Misa et Kyö veulent vivre ensemble. Mais en lisant le Senkaroku, Tadanobu leur fait comprendre qu'ils ne peuvent faire l'amour sans conséquence grave qu'une seule et unique fois. Cependant ils doivent se rendre au royaume des tengus, convoqués par le grand-père de Kyô...

Suite à la mort de Shûhei, Kyô doit faire face à une nouvelle difficulté car son remplaçant, l'héritier du clan Kuzunoha, n'est autre que son ami d'enfance Tadanobu. Les deux jeunes gens n'ont aucune envie de s'affronter pour la senka mais entre la pression du clan et l'amour que Kyô porte à Misao, le combat semble inévitable...

Misao s'inquiète de son avenir avec Kyo. Kuzunoha décide de l'attirer chez lui en prétextant lui montrer un livre dans lequel seraient consignées des informations concernant la vie de fiancée de démons. Misao se retrouve alors en fâcheuse posture...

Misao se questionne toujours sur les sentiments de Kyô à son égard. Veut-il l'épouser par amour ou pour assurer la prospérité de son clan ?

La vie quotidienne de Misao, une jeune lycéenne, est hantée par des entités diaboliques. Un jour, Kyo, son ami d'enfance, lui demande sa main mais elle reste insensible à son charme. Kyô est en réalité un tengu, c'est-à-dire un démon qui veut l'épouser soit par amour soit pour assurer la prospérité du clan. Dans le doute de ses intentions, Misao refuse de s'engager dans cette relation.

Mirei, lycéenne de 15 ans, vient de décrocher son premier job ! Sur le retour la jeune fille manque de se faire renverser par une moto, mais c'est le motard qui se retrouve à terre. Le jeune homme blessé propose à Mirei un arrangement : elle lui apportera des en-cas jusqu'à ce qu'il soit guéri. Mais ses parents lui annoncent qu'ils doivent déménager à la campagne. Mirei refuse de partir et erre dans la ville jusqu'à se réfugier dans un carton. C'est alors que le motard propose à la lycéenne de venir vivre chez lui...

Mirei, lycéenne de 15 ans, vient de décrocher son premier job ! Sur le chemin du retour, la jeune fille manque de se faire renverser par une moto, mais c'est le motard qui se retrouve à terre. Le jeune homme blessé propose à Mirei un arrangement : elle lui apportera des en-cas jusqu'à ce qu'il soit guéri. Mais ses parents lui annoncent qu'ils doivent déménager à la campagne. Mirei refuse de partir et erre dans la ville jusqu'à se réfugier dans un carton. C'est alors que le motard propose à la lycéenne de venir vivre chez lui...

Mirei, lycéenne de 15 ans, vient de décrocher son premier job ! Sur le retour la jeune fille manque de se faire renverser par une moto, mais c'est le motard qui se retrouve à terre. Le jeune homme blessé propose à Mirei un arrangement : elle lui apportera des en-cas jusqu'à ce qu'il soit guéri. Mais ses parents lui annoncent qu'ils doivent déménager à la campagne. Mirei refuse de partir et erre dans la ville jusqu'à se réfugier dans un carton. C'est alors que le motard propose à la lycéenne de venir vivre chez lui...

Mirei, lycéenne de 15 ans, vient de décrocher son premier job ! Sur le retour la jeune fille manque de se faire renverser par une moto, mais c'est le motard qui se retrouve à terre. Le jeune homme blessé propose à Mirei un arrangement : elle lui apportera des en-cas jusqu'à ce qu'il soit guéri. Mais ses parents lui annoncent qu'ils doivent déménager à la campagne. Mirei refuse de partir et erre dans la ville jusqu'à se réfugier dans un carton. C'est alors que le motard propose à la lycéenne de venir vivre chez lui...