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Qui a raison de se plaindre : la loutre, l'élan, le pivert ? Ou bien la tortue, le crabe, l'écrevisse ? Coupable ou responsable ? Seul le sage roi du pays, appelé pour juger, pourra le dire, dans cette version indienne d'une très ancienne fable aux décors dignes des marajahs.

Sous la lune de Bagdad danse souvent le jeune Naamane. Une nuit, il se faufile dans la demeure de Yazid le magicien pour lui dérober ses richesses. Pris en flagrant délit, le voleur doit rester au service du sorcier qui lui enseigne les secrets... du récurage. En échange, le jeune homme doit promettre de ne pas sortir la nuit. Mais très vite, il veut revoir la lune.