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Le jeune Tistet Védène, fils du sculpteur d'or, entre dans la maîtrise du pape. Il est notamment chargé de s'occuper de la mule de ce dernier mais il la maltraite. L'animal lui en veut et rumine sa vengeance.

Perdus dans la forêt, le Petit Poucet et ses frères trouvent la maison de l'ogre. Celui-ci est prêt à les dévorer ! Heureusement, en se faisant passer pour les sept filles de l'ogre, les petits garçons échappent à la mort de justesse, s'enfuient et retournent bien vite chez leurs parents !

Dans les environs de Tiffauges, domaine du seigneur Gilles de Rais, Jhen est sollicité pour renforcer les défenses d'une grosse ferme. Atterré par le nombre grandissant de disparitions de jeunes garçons, Jhen décide de confronter Gilles de Rais à ses démons. Aidé par une troupe de baladins, il monte un spectacle qui retrace les aventures inquiétantes d'un certain "Barbe Bleue" qui ressemble étrangement à Gilles de Rais. Gilles furieux fait jeter Jhen aux oubliettes.... Est-ce la fin de cette amitié ?