En Inde, la réincarnation est une seconde nature, même si la plupart des enfants qui prétendent être habités par l'âme d'un défunt sont des imposteurs. Mais le jour où le jeune Tursun affirme qu'il est Matthew Hyde, l'espion anglais mort dans un camp de prisonniers en Chine, les services secrets britanniques ont tendance à le croire car l'enfant leur prouve qu'il connaît tout de la vie de Hyde. Mieux, il révèle une découverte capitale faite par Hyde : des savants chinois mettent au point une arme redoutable pour le compte de l'Irak. Incarnation ou intoxication ? La menace est prise au sérieux et un nouvel agent part en Chine où un médecin dissident va l'escorter dans le désert.