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Dans un Paris où l'art trouve refuge dans les catacombes et les cabarets clandestins, Mary, une jeune Allemande, rêve de jouer du violon. A son arrivée, elle rencontre Popeye dont elle tombe amoureuse. C'est un écorché vif qui lit des poèmes de William Blake dans les artères du métropolitain. Max, un ami d'enfance, entraîne Popeye dans une série de cambriolages de bijouteries. Mais le rêve de Mary, retrouver Popeye et traverser avec lui la mer du Nord, ne veut pas la quitter, et elle est prête à tout pour le réaliser. Y parviendra-t-elle ?